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어느 가을날, 어린 다람쥐는 겨울을 나기 위해 마을로 내려와 도토리를 모으다 한 할머니와 마주친다. 자기에게는 토끼와 너구리, 숲속 친구들이 있지만 할머니에겐 아무도 없다는 걸 알게 된 다람쥐는 할머니에게 좋은 친구를 만들어 줄 수 없을까 고민한다. 그러다 보름달이 뜬 밤, 숲속 샘물을 마시면 원하는 모습으로 변신할 수 있는 ‘꼴깍꼴깍 파티’에 할머니를 초대하기로 마음먹는데……. 할머니를 초대하려는 다람쥐의 노력은 과연 성공할 수 있을까?

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